证券代码：301036   证券简称：双乐股份      公告编号：2025-008            双乐样式股份有限公司对于公司           向不特定对象刊行可调节公司债券   摊薄即期讲演、聘用填补措施及联系主体承诺的公告   本公司及董事会全体成员保证信息线路的内容信得过、准确、完好意思，莫得相当 记录、误导性述说或紧要遗漏。 额外领导：   以下对于本次向不特定对象刊行可调节公司债券后双乐样式股份有限公司 （以下简称“公司”）主要财务想法的情况不组成公司的盈利预测且对于填补回 报措施不就是对公司将来利润作念出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者 据此进行投资决策酿成亏蚀的，公司不承担抵偿牵累。   公司拟向不特定对象刊行可调节公司债券。凭据《国务院办公厅对于进一步 加强老本商场中小投资者正当权益保护职责的主张》                       （国办发2013110 号）、                                       《国 务院对于进一步促进老本商场健康发展的些许主张》（国发201417 号）和《关 于首发及再融资、紧要金钱重组摊薄即期讲演关联事项的领导主张》（证监会公 告201531 号）等法则，为保险中小投资者利益，公司就本次向不特定对象刊行 可调节公司债券摊薄即期讲演对主要财务想法的影响进行了隆重分析，并建议了 具体的填补讲演措施，联系主体对公司填补讲演措施好像得到切实履行作出了承 诺，具体内容如下：    一、本次刊行可调节公司债券摊薄即期讲演对公司主要财务指 方向影响   （一）财务想法计较主要假定和前提条件 债券，且差别假定 2025 年 12 月 31 日一谈未转股（即转股率为 0）和 2025 年 11 月 30 日一谈转股（即转股率 100%且转股时一次性一谈转股）两种情形。该完成 时刻仅用于计较本次刊行对即期讲演的影响，最终以经中国证监会注册的刊行数 量和本次刊行决议的本色完成时刻及可调节公司债券捏有东谈主完成转股的本色时 间为准。 万元，不讨论联系刊行用度的影响。本次可调节公司债券刊行本色到账的召募资 金范围将凭据监管部门注册、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终细则。 明书公告日前二十个交游日均价和前一交游日的均价为基础细则），该转股价钱 仅为模拟测算价钱，并不组成对本色转股价钱的数值预测。 不时性损益后包摄于母公司股东的净利润为 9,009.37 万元。假定 2024 年度扣非 前后包摄于母公司股东的净利润基于 2024 年 1-9 月年化处理所得，2025 年度的 扣非前后包摄于母公司股东的净利润差别按以下三种情况进行测算：   （1）较上一年度捏平；   （2）较上一年度增长 10%；   （3）较上一年度增长 20%。   该假定仅用于计较本次可调节公司债券刊行摊薄即期讲演对主要财务想法 的影响，并不代表公司对 2024 年度与 2025 年度全年策划情况及趋势的判断，亦 不组成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策 酿成亏蚀的，公司不承担抵偿牵累； 司系数者权益+2024 年包摄于母公司系数者的净利润-当期现款分成金额。假定 益+2025 年包摄于母公司系数者的净利润-当期现款分成金额。 股为基础，仅讨论本次刊行完成并一谈转股后的股票数目对股本的影响，不讨论 公司其余普通回购股份、利润分派或其他成分导致股本发生的变化。 示。该假定仅为模拟测算财务想法使用，具体情况以刊行完成后的本色司帐处理 为准；另外，不讨论召募资金未利用前产生的银行利息以及可调节公司债券利息 用度的影响。 用度、投资收益）等的影响。    （二）本次刊行可调节公司债券畴昔每股收益等财务想法较上年变化情况    基于上述假定的前提下，本次刊行可调节公司债券摊薄即期讲演对公司主要 财务想法的影响对比如下：        技俩                     /2023.12.31       /2024.12.31   11 月末一谈       末一谈未转                                                       转股             股     总股本（万股）           10,000.00         10,000.00     12,000.00     10,000.00 情况一：假定 2025 年包摄于母公司股东的净利润同比增长 0% 包摄于母公司系数者的净利润       （万元） 扣非后包摄于母公司系数者的净     利润（万元）        技俩                   /2023.12.31       /2024.12.31   11 月末一谈       末一谈未转                                                     转股             股 包摄母公司系数者权益（万元）     156,785.83        169,724.39    262,662.96    182,662.96 扣非前基本每股收益（元/股）           0.47              1.29          1.27          1.29 扣非前稀释每股收益（元/股）           0.47              1.29          1.16          1.16 扣非后基本每股收益（元/股）           0.46              1.20          1.18          1.20 扣非后稀释每股收益（元/股）           0.46              1.20          1.08          1.08   加权平均净金钱收益率           3.05%             7.93%         5.98%         7.34% 扣非后加权平均净金钱收益率          2.93%             7.36%         5.56%         6.82% 情况二：假定 2025 年包摄于母公司股东的净利润同比增长 10% 包摄于母公司系数者的净利润      （万元） 扣非后包摄于母公司系数者的净     利润（万元） 包摄母公司系数者权益（万元）     156,785.83        169,724.39    263,956.82    183,956.82 扣非前基本每股收益（元/股）           0.47              1.29          1.40          1.42 扣非前稀释每股收益（元/股）           0.47              1.29          1.27          1.27 扣非后基本每股收益（元/股）           0.46              1.20          1.30          1.32 扣非后稀释每股收益（元/股）           0.46              1.20          1.18          1.18   加权平均净金钱收益率           3.05%             7.93%         6.56%         8.05% 扣非后加权平均净金钱收益率          2.93%             7.36%         6.09%         7.47% 情况三：假定 2025 年包摄于母公司股东的净利润同比增长 20% 包摄于母公司系数者的净利润      （万元） 扣非后包摄于母公司系数者的净     利润（万元） 包摄母公司系数者权益（万元）     156,785.83        169,724.39    265,250.68    185,250.68 扣非前基本每股收益（元/股）           0.47              1.29          1.53          1.55 扣非前稀释每股收益（元/股）           0.47              1.29          1.39          1.39 扣非后基本每股收益（元/股）           0.46              1.20          1.42          1.44 扣非后稀释每股收益（元/股）           0.46              1.20          1.29          1.29   加权平均净金钱收益率           3.05%             7.93%         7.14%         8.75% 扣非后加权平均净金钱收益率          2.93%             7.36%         6.63%         8.12%   注：基本每股收益、加权平均净金钱收益率系参照《公开导行证券的公司信息线路编 报法则第 9 号——净金钱收益率和每股收益的计较和线路》（2010 年改良）    由上表可知，本次刊行可调节公司债券完成后，若 2025 年度公司业务范围 和净利润未能取得相应幅度的增长，展望一谈转股后，短期内公司基本每股收益、 扣除非不时性损益每股收益、加权平均净金钱收益率和扣除非不时性损益后加权 平均净金钱收益率将出现一定进程摊薄。   二、本次刊行可调节公司债券摊薄即期讲演的风险   可调节公司债券刊行完成后，由于本次刊行召募资金使用效益可能需要一定 时刻才略得以体现，本次召募资金到位后公司即期讲演存在被摊薄的风险。   投资者捏有的可调节公司债券部分或一谈转股后，公司股本总数将相应增多， 对公司原有股东捏股比例、公司净金钱收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作 用。本次可调节公司债券设有转股价钱向下修正条目，在该条目被触发时，公司 可能苦求向下修正转股价钱，导致因本次可调节公司债券转股而新增的股本总数 增多，从而扩大本次可调节公司债券转股对公司原平庸股股东的潜在摊薄作用。   同期，在公司测算本次刊行对即期讲演的摊薄影响历程中，对 2024 年度、 公司平庸股股东净利润的假定分析并非公司的盈利预测，为叮嘱即期讲演被摊薄 风险而制定的填补讲演具体措施不就是对公司将来利润作出保证，投资者不应据 此进行投资决策，投资者据此进行投资决策酿成亏蚀的，公司不承担抵偿牵累。   敬请盛大投资者感性投资，并刺眼投资风险。   三、本次刊行可调节公司债券的必要性和合感性及召募资金投 资技俩与公司现存业务的关系、公司从事募投技俩在东谈主员、时刻、 商场等方面的储备情况   （一）本次刊行可调节公司债券的必要性和合感性   本次刊行召募资金拟用于高性能蓝绿样式技俩、高性能黄红样式技俩、高性 能功能性样式居品研发中心技俩及补充流动资金。本次向不特定对象刊行可调节 公司债券召募资金投资技俩均经过公司严慎论证，技俩的实施成心于提高公司盈 利智商和商场中枢竞争力，具体分析详见公司同日线路的《双乐样式股份有限公 司向不特定对象刊行可调节公司债券召募资金使用的可行性分析讲明》。   （二）本次召募资金投资技俩与公司现存业务的关系   公司主要从事酞菁系列及铬系样式的研发、分娩、销售，居品用于油墨、涂 料和塑料等畛域的着色。公司的酞菁系列样式主要包括酞菁蓝、酞菁绿，铬系颜 料主要为铬黄和钼红。   本次召募资金投资技俩均为样式的分娩或研发技俩，均系围绕公司现存主营 业务伸开，其中：   高性能蓝绿样式技俩为公司现存酞菁系列样式的功能性升级和产能拓展，旨 在补充高性能细分样式品类，扩大现存样式产能，拓展样式的卑鄙应用畛域。   高性能黄红样式技俩将新增黄红色系有机样式居品，旨在完善公司样式居品 系列，拓展高性能有机样式商场。本技俩有助于公司增强详细竞争力，合适公司 的长久发展计策。   高性能功能性样式居品研发中心技俩将教学研发详细楼及实验室，用于得志 公司的研发需求。技俩实施后将进一步升迁公司的研发智商，为新址品、新时刻 的开导提供扶持，为公司主交易务的捏续健康发展提供保险。   （三）公司从事募投技俩在东谈主员、时刻、商场等方面的储备情况   公司营造了“尊重常识、尊重东谈主才、尊重变嫌”的细腻风尚，疼爱东谈主才的培 养，并实行与业务发展规画相得当的东谈主力资源发展计策，积极引进与储备东谈主才。 通过多年的发展，公司已建立了完善的东谈主力资源守护体系，领有磨真金不怕火丰富的专科 守护团队、时刻研发东谈主员、分娩时刻职工和销售东谈主才，为募投技俩班师实施提供 了东谈主才扶持。募投技俩投产时，公司将凭据其工艺特色、运营模式对子系东谈主员进 行培训，保证其胜任联系职责。   多年来，公司的研发团队深耕样式畛域，具备较强的时刻基础和研发实力， 为技俩教学提供磨真金不怕火扶持。公司酞菁系列多项居品被江苏省科学时刻厅认定为 “高新时刻居品”，其中“干磨法预活化酞菁蓝 15:3”被国度科技部列入“国度 火把规画产业化示范技俩”。公司参与制定国度规范 9 项、行业规范 20 余项，被 寰球涂料和样式规范化时刻委员会认定为“样式行业规范化先进单元”。    在黄红有机样式畛域，公司储备了有机黄红样式及预散布样式等多项中枢技 术，形成了“一种环保型复合样式绝顶制备方法”、                       “5-氨基苯并咪唑酮的合成方 法”、   “5-氨基-N-取代苯并咪唑酮的合成方法”等多项发明专利；公司是黄红样式 行业规范制定的主要参与者，参与了如《C.I.样式黄 139（HG/T 5575-2019）》、 《C.I.样式黄 151（HG/T 5573-2018）》、                              《C.I.样式黄 150（HG/T 6087-2022）》等多 项行业规范的制定，对黄红样式的居品要求、磨练规范等有着潜入湮灭。    因此，公司具备本次召募资金投资技俩实施所需的必要时刻基础。    经过 30 余年的勤劳与培育，公司积蓄了丰富的客户资源。2024 年度，公司 客户数目卓绝 1,600 家，包括天津东瀛油墨有限公司、苏州科斯伍德油墨股份有 限公司、立邦涂料（中国）有限公司等国表里知名优质客户，客户粘性较高；在 居品营销方面，公司针对油墨、涂料、塑料三个行业差别配置了行业代表和服务 队伍，建立了分行业、专科化的营销模式；在营销汇聚教学方面，公司分区域在 寰球各地缔造了十余个销售服务处，基本隐蔽国内主要的样式耗尽商场。本技俩 拟投产样式主要应用畛域仍为油墨、涂料、塑料等卑鄙行业，与公司现存样式的 销售渠谈高度重合，好像充分推崇营销汇聚的协同效应。    此外，公司深耕样式畛域，享有较高的商场声誉和品牌知名度，“双乐”商 标系中国驰名商标、江苏省知名商标、江苏省要点培育和发展的海外知名品牌。 公司优质的客户资源、营销上风以及较高的品牌知名度，为技俩实施提供了商场 保险。     四、公司本次刊行可调节公司债券刊行摊薄即期讲演的填补措 施     由于本次刊行可能导致公司每股收益有所下落，为有用隆重即期讲演被摊薄 的风险，提高公司捏续讲演股东的智商，公司将聘用多项措施以保险本次刊行后 公司有用使用召募资金，具体措施如下：     （一）加速召募资金投资技俩教学     本次刊行召募资金拟用于高性能蓝绿样式技俩、高性能黄红样式技俩、高性 能功能性样式居品研发中心技俩及补充流动资金。公司已对募投技俩进行可行性 谋划论证，解说募投技俩合适行业发展趋势。技俩建成运营后，将有助于公司扩 充居品品类、扩伟业务范围，有用升迁商场份额和商场区域，成心于提高公司盈 利智商和商场中枢竞争力。     本次刊行召募资金到账后，公司将全面整合公司资源，保证各方面东谈主员配置 实时到位，积极鼓吹募投技俩教学，保证募投技俩班师达产并齐备预期收益，降 低即期讲演被摊薄的风险。     （二）强化时刻变嫌，加速发展动能     公司坚捏作念强主业的长久发展计策，竭力于于酞菁样式及铬系样式的融会发展。 濒临商场竞争热烈等商场变化，公司以商场为导向，围绕商场作念研发，不绝完善 研发体系，对现存居品的分娩工艺进行捏续优化，升迁居品品性，并捏续推动新 居品的研发，为公司可捏续发展夯实基础。     （三）实施详细化守护，升迁策划质料     公司已建立了完善的策划守护体系，跟着本次召募资金的到位和召募资金投 资技俩的迟缓开展，公司的金钱和业务范围将得到进一步扩大。公司将在此基础 上，积极提高策划水平与管聪敏商，优化公司运营模式。通过信息化促进公司智 能化、数字化转型升级，握住升迁分娩守护水平。同期，公司将捏续对车间工艺 系统和环保处理设施进行升级改造，推动节能降耗。   （四）完善公司处治，为公司发展提供轨制保险   公司将严格解任《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》等法 律、法则和表纵情文献的要求，握住完善公司的处治结构，确保股东好像充分行 使权利，确保董事会好像按照法律、法则和公司法则的法则应用权利，作念出决策； 确保孤苦董事好像隆重履行职责，崇尚公司举座利益，尤其是中小股东的正当权 益；确保监事会好像孤苦有用地应用对董事、总司理和其他高等守护东谈主员及公司 财务的监督权和检查权，为公司发展提供轨制保险。   （五）完善利润分派轨制，加强对投资者的讲演和对中小投资者的权益保险   凭据《对于进一步落实上市公司现款分成关联事项的见告》《上市公司监管 指点第 3 号——上市公司现款分成》等法则，公司制定和完善了公司法则中关联 利润分派的联系条目，明确了公司利润分派尤其是现款分成的具体条件、比例、 分派面容和股票股利分派条件等，完善了公司利润分派的决策要领和机制以及利 润分派政策的调节原则，强化了中小投资者权益保险机制，同期制定了股东讲演 贪图。本次可调节公司债券刊行后，公司将依据联系法律法则，实施积极的利润 分派政策，并珍惜保捏一语气性和融会性，同期勤劳强化股东讲演，切实崇尚投资 者的正当权益，保险公司的股东利益。   五、公司联系主体出具的承诺   （一）公司控股股东、本色抑止东谈主对于刊行可调节公司债券填补即期措施得 以切实履行的承诺   为确保公司本次向不特定对象刊行可调节公司债券摊薄即期讲演的填补措 施得到切实践诺，崇尚中小投资者利益，公司控股股东、本色抑止东谈主承诺如下：   “1、本东谈主不会越权干与上市公司策划守护举止，不会侵占上市公司利益； 其他时势挫伤上市公司利益； 何干联填补讲演措施的承诺。要是本东谈主违背所作出的承诺或拒不履行承诺，本东谈主 将按照《对于首发及再融资、紧要金钱重组摊薄即期讲演关联事项的领导主张》 （证监会公告201531 号）等联系法则履行解释、谈歉等相应义务，并欢跃中国 证监会、深圳证券交游所和中国上市公司协会照章作出的监管措施或自律监管措 施；给公司或者股东酿成亏蚀的，本东谈主欢畅照章承担相应补偿牵累。 毕前，若中国证监会、深圳证券交游所作出对于填补讲演措施绝顶承诺的其他新 的监管法则，且上述承诺弗成得志中国证监会、深圳证券交游所该等法则时，本 东谈主承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交游所的最新法则出具补充承诺。”   （二）公司董事、高等守护东谈主员对于刊行可调节公司债券填补即期讲演措施 得以切实履行的承诺   为确保公司本次向不特定对象刊行可调节公司债券摊薄即期讲演的填补措 施得到切实践诺，公司董事、高等守护东谈主员作出如下承诺：   “1、本东谈主承诺不会无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主运输利益，也不 会聘用其他时势挫伤上市公司利益。 动。 定的薪酬轨制与上市公司填补讲演措施的践诺情况相挂钩。 内，全力促使上市公司预备的股权激勉行权条件与填补讲演措施的践诺情况相挂 钩。 得到切实履行。要是本东谈主违背所作出的承诺或拒不履行承诺，本东谈主将按照《对于 首发及再融资、紧要金钱重组摊薄即期讲演关联事项的领导主张》（证监会公告 201531 号）等联系法则履行解释、谈歉等相应义务，并欢跃中国证监会、深圳 证券交游所和中国上市公司协会照章作出的监管措施或自律监管措施；给公司或 者股东酿成亏蚀的，本东谈主欢畅照章承担相应补偿牵累； 前，若中国证监会、深圳证券交游所作出对于填补讲演措施绝顶承诺的其他新监 管法则的，且上述承诺弗成得志中国证监会、深圳证券交游所该等法则时，本东谈主 承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交游所的最新法则出具补充承诺。”   特此公告。                             双乐样式股份有限公司                                     董事会